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2023年1月份以来，钢材供需双弱，但宏观利好消息不断，提振全年低迷的市场信心。此外，在市场对2023需求预测普遍偏弱的情况下，春节之后市场总体将朝着什么方向发展成了大家最关心的问题。
一、供需面
1、库存情况：淡季累库显著
据中钢协的数据，2023年1月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1488.67万吨，比上一旬（即上月底）增加183.02万吨、增长14.02%；比上月同旬减少45.48万吨、降低2.96%；比去年底增加183.02万吨、增长14.02%；比去年同旬增加196.43万吨、增长15.20%。
2、供给情况：总体偏弱不同品种将出现明显分化
据国家统计局数据，2022年我国粗钢累计产量10.13亿吨，累计减量1978万吨。此外据中钢协数据，2023年1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1925.67万吨、生铁1760.04万吨、钢材1806.94万吨。其中粗钢日产环比增长0.51%；生铁日产环比下降0.40%，钢材日产环比下降8.68%。
3、冬储情况：商家积极性较弱 钢厂自储为主
临近冬储时，钢材价格突然连续快速上涨，多数贸易商尚未采购，市场中游库存普遍偏低。各种原因下，今年市场冬储情况不及往年，流通端钢贸商库存保持较低水平，市场库存多数集中在钢厂方面。但是当前部分钢材品种资源量紧缺以及成本的支撑，热卷或板带材价格走势较好。
4、地产情况：推动住房改善消费 钢需降幅有望收窄
2022年，房地产市场成近二十年的**谷。但2023年有望成为行业发展的关键转折点，2022年末开启的防控优化措施有望**程度减少疫情对经济社会发展的影响，同时调控政策层面愈发宽松也有利于市场修复信心。房地产政策调整的重心开始从需求端转向供应端。可以预见，随着政策的陆续出台，房地产企业流动性紧张的状况将有所缓解。预计2023年房地产行业用钢需求的降幅可能会有所收窄。房地产施工情况前低后高，预计全年新开工同比下降13%，预计全年螺纹钢消费同比下降6%。
5、基建投资情况：能源投资将成为拉动基建的主要项目
2022年基建投资同比增长11.2％。其中水利、市政设施、能源（电力热力）这三大基建项目增速快，是拉动基建的主要项目，基建投资增速分别达到14.8%、12.7%、23.2%。从十四五规划的方向来看，未来新型基础设施项目与传统基础设施项目是并列的。以电源、电网、储能为代表的新型电力系统能源基建项目以及以互联网、大数据、5G为代表的新型基建设施项目，在如今“双碳”战略背景之下将会获得重要的发展机遇。专业机构预计，2023年基建投资增幅为7%～8%，将带动钢材需求增长约5%。
二、成本面
1、铁矿石：政策面进一步压制成本
力拓、必和必拓、淡水河谷等海外矿山相继公布了2023年铁矿石产量目标。虽然按照主流矿山项目投产进程推算，2023年有大概2000万吨左右的增量，但基本集中于下半年。同时非主流矿还有1300万吨～1400万吨的减量。在这种情况下，随着钢材需求边际好转，成本支撑的问题可能会一直存在。但是在2023年中国将统一采购铁矿石或**开展“基石计划”，将抑制铁矿石的阶段性高价。
2、焦炭：供需趋向宽松，价格重心下移
2023年1月焦炭价格已开启了下跌周期。市场对于2023年的焦炭价格目前的预测是全年震荡下行。2023年焦炭维持供需双降格局，受粗钢消费下降影响，下游需求降幅会远远大于上游供应降幅，导致整体供应趋向宽松。进出口方面，由于海外焦化产能投产以及海外需求下降，焦炭出口会收缩，同时进口焦炭可能会增加。预计2023年焦炭产能保持继续增长的局面，由于自身的供需趋向宽松，价格重心必将下移。
3、废钢：资源紧张状态难改支撑价格
2023年，随着产能置换政策鼓励，驱动中长期电炉钢产量增加，废钢资源持续偏紧状态难改，且目前钢厂对废钢仍有冬储补库需求，叠加废钢较铁水经济效益较高，对废钢价格有一定的支撑；但考虑到2023钢需仍有很大不确定性，废钢价格上行有限。
三、宏观影响
1、地方两会逐步开启 2023年政策可期
2023年是**贯彻落实党的二十大精神的开局之年。中央经济工作会议明确了2023年的5项重点工作任务，其中，着力扩大国内需求放在五大任务之首，因而拉动内需被认为是2023年稳增长的重要工作。
从宏观面来看，线条逐步清晰，地方两会逐步开启部署2023年重点工作。近日发布的《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》判断，2023年中国经济将增长5.1%左右，呈现进一步复苏态势。但需要注意的是，经济处于后疫情的缓慢弱复苏修复过程。只要2023年整体经济形势好于2022年，钢市供需状态、盈利水平，都会得到改善。
山西建龙实业有限公司西南地区板材销售经理张阳认为，2023年的需求肯定会回升，但是具体回升多少，还看整体国家政策落地能促进多少。
2、2023年产能优化和调整仍将继续
2022年粗钢产量的下降主要由废钢产量下降贡献，铁水产量下降不明显。据不完全统计，在2022年前10个月发布的产能置换方案中，涉及新建炼铁产能5041.92万吨，炼钢产能3584.16万吨；涉及淘汰炼铁产能5059.94万吨，炼钢产能5113.86万吨。其中，2023年投产的炼铁产能960.6万吨，炼钢产能1096.83万吨；淘汰炼铁产能1407.8万吨，炼钢产能1447.9万吨。净淘汰炼铁产量447.2万吨，炼钢产量351.07万吨。2023年在没有政策扰动的情况下，钢材供应的回升会明显快于需求的恢复。因此，2023年产能、产量的调节政策可能还会升级。
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