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本次调研路线由东向西涵盖了南疆主要棉区。从植棉面积角度看，2018/2019年度南疆各区域较上年度总体保持稳定，总植棉面积变动不大，但2019/2020年度受粮食作物种植任务限制以及植棉区域优化调整影响，预计植棉面积或有所下调。政策方面，今年虽为目标价格改革三年一定**一年，但基于实现新疆地区长期稳定发展目标，我们认为新年度相关政策大概率延续，但目标价格或有所下调。
从单产角度看，不同区域棉价涨跌互现。尉犁上年度因自然灾害因素导致单产较低，本年度单产恢复正常，同比产量增加较为显著；阿克苏、农一师、库车、沙雅地区则减产较为明显，幅度预估在10%—15%，其他区域如农三师等则总体持平或略有增长。同时根据了解到的北疆相关信息，减产同样集中在部分区域。而内地棉区减产已持续数年，预计本年度产量仍将继续下滑。
综合而言，新疆棉花有所减产，但考虑到地区差异以及衣分提高影响，个人判断全国减产幅度在5%左右，**值在25万—30万吨，市场炒作预期减产10%以上传言过于悲观。同时考虑到陈棉库存高企，减产并不能改变短期供过于求总体格局，对行情的影响或偏重于短期炒作，而市场价格已有充分反映，且有过度之嫌。
B籽棉价格上涨轧花利润收窄
受前期棉花价格持续下跌影响，今年新疆棉花整体开秤价偏低，且北疆低于南疆。不过，自开秤以来，随着皮棉价格持续反弹以及轧花厂抢收现象加剧，籽棉收购价格一路水涨船高，整体涨幅约10%，高于皮棉价格涨幅，使得轧花厂加工利润较前期有所收窄。
开秤前及开秤初期，轧花厂普遍较为谨慎，但随着籽棉集中上市后抢收现象愈演愈烈，市场原本预计本年度部分轧花厂或因资金问题退出收购，而实际上退出者寥寥，叠加兵团团场改革出让或出租的轧花厂，部分存在保底收购量协议，抢收现象日趋激烈。当然究其根源，当前新疆地区轧花加工产能严重过剩仍是根本原因，而且近年来抢收现象年年出现，只是今年来得比往年更晚一些。对于轧花厂而言，只要加工利润能够覆盖其现金成本（人工、电费等，不含折旧、资金成本），即有动力继续收购，而目前大部分轧花厂加工费水平仍显著高于其现金成本。
按照当前现货销售价格，南疆大部分区域轧花利润处于持平或亏损状态。但考虑到国庆节之后籽棉收购价格呈持续上升态势，估测南疆轧花厂从开秤至今皮棉平均成本在12500元/吨，部分前期收购量较大的轧花厂平均成本在12000元/吨以下，接近北疆平均成本。综合而言，截至目前本年度轧花厂综合利润与以往年度相比仍有显著改善。 |
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