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人民银行在某种程度上也是背了“黑锅”,大家以为“央妈”印了很多钱,其实这些钱不是央行印出来的,从2010年开始,央行的资产负债表持续收缩,“洪荒之力”是谁创造?是整个商业金融体系创造的。由于金融创新,金融过度自由化,还有落后的金融监管体系,使这个“洪荒之力”漫无边际地被创造出来,我国出现了金融交易性资产创造的无序繁荣。
经过三四年的混乱之后,现在的一个结果就是,可以带来收益的非实业领域金融资产,陆陆续续都被“玩坏”:期限利差被抹平,信用溢价被抹平,流动性溢价差也被抹平。今年投资界有一个段子,说美林投资时钟被玩成了电风扇。如果真正要严格按照曾经学过的金融经济学教科书对比的话,说实话所有金融资产的性价比都很低,交易都无法下手。之所以大家还愿意进场交易都是在博弈人心,都是在揣摩场外还有更困难、压力更大的交易者入场接自己手中的筹码,并在博弈中认为中央银行一定是**的胆小者,到**没有办法一定会把大家的交易结构都释放出来。所有的交易者都这样想,整个市场弥漫在对中央银行狂热信仰的气氛当中。这就是我们过去看到的现象。
泡沫之所以这么大,持续时间这么长,和内部的扭曲制度是分不开的。我国通过资本管制,防止资本外流,只能关门放水泡资产。政府可以用一纸行政公文指挥资金不能买这个资产,不能买那个资产;可以直接干预某一个资产交易过程。我国就是靠这些林林总总的制度管制,使这个泡沫越做越大,使之绵延至今。但越管制资产越荒,越荒资金就越不进入实体,“大水漫灌”债市和楼市,疯狂消灭一切收益率差。到了
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