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理财规划师是由国,家人力资源和社会保障部依法正式推出的一项国,家职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师国,家职业标准》，经过正规培训并且鉴定考试合格者，可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师国,家职业资格证书》。该证书是我国迄今唯.一直接面向国内理财规划专业人员颁发的国,家级资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个国,家互换互认。目前，理财规划师国,家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试（全国统考）近八年，培养了将近四十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广,泛的社会影响。
一、组织管理：
北京市理财规划师考试中心负责开展培训工作；北京市职业技能鉴定中心负责组织实施鉴定考试，并核发国,家职业资格证书。
二、培训鉴定对象：
1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
三、培训方式
自学与面授相结合：自学是指学员按照预先发放的教材进行自主学习；面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师国,家职业标准》规定的相应学时数。
六、申报条件（具备以下条件之一）：
（1）连续从事本职业工作19年以上
（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
（3）具有硕士研究生及以上学历或者高,级职称，连续从事本职业工作10年以上。
（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高,级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
七、证书颁发：
鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称国,家职业资格证书）。该证书是唯,一一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全,面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件)，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高,级职称，纳入人事档案，享受国,家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国,家职业资格工作网(www.osta.org.cn)查询。
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