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内地与香港之间的进出口数据较为敏感地反映了人民币汇率的升降。12月内地对香港出口同比由负转正,大幅上升10.8%,达一年半新高。兴业证券认为,这可能与12月份在岸、离岸人民币价差拉大带来套利空间,资金借道贸易渠道进行套利相关。
台湾地区的电子出口与日本的机械指数,可以看出全球尤其是中国的贸易冷暖。1月8日,台湾公布zui新贸易数据,2015年全台出口和进口总值分别下降10.6%、16.5%。其中对大陆和香港的出口较上年下降12.3%,减少金额超过150亿。此外,台湾对东盟6国、欧洲的出口都下降超过10%。去年12月出口额迎来连续第11个月衰退,创5年多来新低。排除春节因素,这是2010年5月以来的单月新低。矿产品、电子产品、基本金属及其制品、化学品等类别产品出口“明显衰减”、“抑制全年出口表现”。
1月14日出炉的日本机械订单数据雪上加霜,11月核心机械订单较前月下降14.4%,为三个月来第1次下降,降幅高於分析师预估的7.9%,且创18个月来zui大月度降幅。台湾地区的电子、日本的机械是内地产业链的上游,这两个数据糟糕,起码可以印证内地的电子制造业出口等没有好到哪里去。
年底数据可能存在偏差,如高盛高华所说,部分地方政府官员仍然非常看重出口增速目标,年底临近时存在推高出口数据的动机。今年春节早于去年倾向于令1月份数据偏高,因此1月份出口数据有望因温和的春节效应而有所改善,但这一偏差将在2月份发生逆转,1-2月份累计数据是否能够继续改善有待观望。
运输、贸易数据难以匹配,原材料与过剩产能出口,问题在于花极大的代价获得贸易顺差理应构成汇率支撑,但资金总体仍在流出,国际收支账户可能为逆差。即使从zui乐观的解读,由于汇率下行以及政府投资上升拉动了出口,从分类项以及全球的形势看,无法对贸易回暖持侥幸态度。
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