上海义优投资管理有限公司主要针对培训理财规划师(CHFP)、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、银行内训、会计从业资格、基金从业资格、证券从业资格、银行从业资格等。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供**理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
★银行业:
**主管、理财主管、培训经理、客户经理、对私部管理人员、理财专员
★证券业:
公司的销售经理、客户经理及相关专业人员等
★保险业:
培训经理、营销部管理人员、营业部经理、**主任、业务人员等
★基金业:
公司的销售经理、客户服务人员等
★其他金融业:
1.担保公司、管理咨询 |