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电力设备行业2014年半年度策略问答:结构性机会显现,关注政策性板块投资价值，机构投资者就电力设备新能源行业2014 年中期策略进行了交流,我们对投资者普遍关心的问题进行了解答并有如下观点。
行业判断:结构性机会显现关注政策性板块投资价值预计 2014 年下半年行业呈现结构性机会。我们认为在宏观经济回暖、电力投资稳定增长和新能源行业见底回升的背景下,行业整体的盈利水平有望在2014 年下半年继续回升。目前行业整体估值相对于沪深300 指数的对比值相当于2010年水平,预计行业估值继续向上空间有限,2014 年下半年将是结构性机会。
在**治霾与大力提升我国装备制造业整体水平的政策主旋律下,受益于特高压输电工程的大规模展开、配网智能化的持续升级改造及大宗原材料价格处于低位,风光核新能源发电板块、特高压输电板块、配网自动化板块、新能源汽车及工业节能板块业绩增幅显著,建议关注国电南瑞、森源电气、汇川技术、四方股份、长园集团、平高电气、阳光电源、许继电气、隆基股份。
光伏行业已处于反转上升阶段,14 年可能通过提高集中式光伏电站建设规模完成全年14GW 的目标;风电新增装机全年可能会超过20GW,竞争格局趋于稳定,龙头企业市场占有率和毛利率有望渐进提升;核电领域从短期来看,关注重启进程中的交易性行情。未来三年开工8 条特高压交直流线路,对龙头企业业绩贡献明显。特斯拉旋风及政府利好政策助推电源设备、电池及电控板块快速增长,充电设施有望先于新能源汽车市场爆发。回收热线 13661707589 王经理 |
