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2012 年以前,国内制造业新建固定资产投资增速维持在较高程度,2013 年后国内第二产业就业人员进入负增长时期,制造业全社会固定资产投资中的改建固定资产投资占比逐年上升,企业投入更多比例的资本用于技术改造,带动伺服下游多个行业设备需求的增长,其中电子制造和工业机器人范畴增长显著。
汇川2009 年开发出伺服,后于2011 年在意大利成立研发中心,同年收买汇通,光电编码器自主消费;
2013 年推出伺服IS600P 和拳头产品IS620P 系列,同年收买伊士通,整合电液伺服产业链;
2017 年IS810 和SV820 多轴伺服传动上市,其中SV820 性能与安川、松下新一代伺服相当。汇川伺服产品定位上是以进口替代为目的,主张差别化和定制化形式,将业务范围做小,小业务内做专做精,由点及面扩展市场份额;
营销战略上不做短视的价钱竞争。汇川有最全的产业链,产品技术过硬铺基石,品牌推行造阶梯,工业机器人和电子制造均有亮点,进口替代和集中度提升并举,产品迭代加快,将来份额提升或将加速,伺服业务量利齐增。2017 年公司伺服业务完成收入9.34 亿元,同比增长86.2%,我们以为汇川将来3-5 年有望做到和安川、松下相当的范围,完成三年翻番的增长。
新能源乘用车电控+机器人放量在即。汇川自2008 年开端研发新能源汽车电控,于2013年供给灯塔客户宇通,2017 年乘用车经过了ISO26262 功用平安流程认证和TS16949 体系认证,目前局部定点车型完成批量销售,将来国际客户和高速减速器是拥抱全球市场的关键;SCARA 和小型六轴将是将来工业机器人增长较快的范畴,2017 年汇川工业机器人相关业务收入增速184%,其中SCARA 销售近千台,主要面向3C、光伏和LED 制造等环节,小型六轴目前也研制胜利进入推行阶段,2018 年工业机器人业务有望完成和去年同量级的增速。
汇川当下正处于第二个十年的关键发轫期,对应的是国内精益制造+进口替代的时期迫求,公司业务总体呈现“老中青”三代梯度开展态势,精准的行业定位及精进的产品竞争力,有望熨平经济周期的动摇,完成业绩的持续稳健增长。估计2018~2020 年公司归母后净利润同比增长18.7%/26.1%/24.6%,为12.58/15.86/19.77 亿元。
资讯来源:汕头罗克自动化
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